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降息预期遭“打击”,拖累隔夜美股承压,道指收跌逾160点。标普500指数也自盘中历史新高点位滑落,收低0.8%,能源和材料板块领跌。目前,芝加哥商品交易所的美联储观察工具(Fed Watch Tool)显示,交易员平均预测,美联储在年底前降息的概率依然高达60%。

3.若四季度钢材需求降幅不及预期,将会对提振钢厂利润,进而对矿价形成利多。四、结论及操作综合来看,港口库存下降、废钢价格坚挺、高品矿性价比回升以及钢厂补库存需求是导致9月以来矿价反弹的主要原因,但目前这些逻辑已经开始弱化。一是进入三季度之后,矿石供需缺口已经明显收窄,而四季度为外矿传统发货旺季,加之主流矿山年底冲量需求,故中期供应压力较大。二是国内矿的大部分成本位于100美元/吨以上,因此一旦矿石价格突破100美元则可能会引发市场对于内矿复产的预期。三是,四季度钢材下行的态势基本已经确立,在考虑到采暖季环保限产禁止“一刀切”的政策基调,四季度钢材需求的收缩力度或大于供给收缩力度,届时钢厂利润下降将是大概率事件。同时,考虑到钢厂短期补库存接近尾声以及PB矿溢价回落可能性较大,我们认为未来1-2个月矿石价格将呈现震荡下行态势。

反观苹果,能否在今年推出5G手机还需打个问号。此前据国外媒体报道,苹果手机已确定推迟支持5G网络iPhone的发布时间,从原计划的2019年变成了2020年。主要原因是苹果的基带供应商英特尔在5G基带上的进展太过缓慢,英特尔此前公布的5G基带XMM8160(采用10nm工艺)被推迟到2020年供货。

投资者仍在关注国际贸易谈判的进展与具体细节。上周,波音CEO穆伦伯格在一次航空业界大会上表示,购买波音飞机可能将是贸易协议的一部分。美联储主席杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell)周末接受媒体采访时淡化处理了对经济的担忧,他称“美国经济没有理由不能继续扩张。”

今年3月,阳光城执行董事长朱荣斌在公司2018年年度业绩会上表示,在投资拿地方面,阳光城始终保持战略定力,2018年5月,针对市场可能出现下行,公司开始收缩投资节奏,7月当机立断踩刹车,所有经过投资决策的项目重新进行评价,到了11月、12月判断市场可能形成回暖,于是集中在一二线城市以底价或底价附近的低价获取了多宗优质土地。年报显示,截至2018年末,阳光城拥有土地储备总计4418万平方米,其中一二线城市土地储备面积占比76.87%(预计未来可售货值占比85.80%)。

从短周期来看,宏观要放弃宏大叙事,描述清楚周期位置。宏观需要告诉市场如果一天24小时,目前大概是处在几点钟。提示市场未来理论上会发生什么,不会发生什么。根据这样的一些判断,投资者就会知道哪些行动是合理的,哪些是无效的。可以排除一些明显错误的决策,得到一种“模糊的正确”。

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